Handelsblatt

MenüZurück
Wird geladen.

12.11.2013

20:17 Uhr

Aktien

Weiteres ProSieben-Paket auf dem Markt

Die Finanzinvestoren KKR und Permira trennen sich von weiterem ProSiebenSat.1-Aktienpaket. J.P. Morgan und Bank of America sollen nun Millionen Aktien des Fernsehkonzerns über Nacht bei großen Investoren platzieren.

ProSiebenSat.1-Paket hat einen Wert von bis zu 1,12 Milliarden Euro. dapd

ProSiebenSat.1-Paket hat einen Wert von bis zu 1,12 Milliarden Euro.

FrankfurtDie Finanzinvestoren KKR und Permira ziehen sich beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 mit großen Schritten weiter zurück. Die ehemaligen Mehrheitseigentümer werfen über Nacht ein milliardenschweres Aktienpaket auf den Markt und wollen damit ihre gemeinsame Beteiligung an dem Dax-Aspiranten auf rund 17 von 33 Prozent reduzieren, wie sie am Dienstagabend bestätigten. Die US-Banken J.P. Morgan und Bank of America Merrill Lynch sollen über Nacht Käufer für bis zu 35 Millionen ProSiebenSat.1-Aktien finden. Sie werden in einer Spanne von 31,53 bis 32,10 Euro angeboten, wie aus den Reuters vorliegenden Verkaufsunterlagen hervorgeht. Das ist ein Abschlag von vier bis sechs Prozent auf den Schlusskurs von 33,43 Euro am Dienstag.

ProSiebenSat.1 hatte im Juli mit der Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien den Startschuss für den Ausstieg der Finanzinvestoren gegeben. Einen strategischen Käufer für ihr Anteilspaket hatten sie nicht gefunden. Anfang September hatten sie bereits elf Prozent der Anteile platziert und damals 30,67 Euro je Aktie kassiert - insgesamt 767 Millionen Euro. Die neue Platzierung könnte noch lukrativer sein. Am oberen Ende der Spanne würden KKR und Permira 1,12 Milliarden Euro einnehmen. Damit zahlt sich ihr Engagement bei ProSieben immer deutlicher aus. Kurz vor Ausbruch der Finanzkrise eingestiegen, hatten sie zeitweise um ihre Beteiligung zittern müssen, weil sie ihre Holding Lavena mit Schulden überfrachtet hatten und sie an Hedgefonds zu verlieren drohten.

Mit der neuerlichen Platzierung nähert sich ProSiebenSat.1 dem deutschen Börsen-Leitindex Dax. Der Streubesitz steigt damit auf 83 Prozent. Indexexperten zufolge könnte ein Anstieg auf 87 Prozent der Aktie sogar zu einem vorzeitigen Aufstieg verhelfen. Der nächste reguläre Überprüfungstermin steht im September 2014 an. Dann könnte ProSiebenSat.1 mit Metro und Brenntag um einen Platz kämpfen.

Von

rtr

Direkt vom Startbildschirm zu Handelsblatt.com

Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.

Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.

×