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17.08.2012

12:57 Uhr

Geschäfte in Wachstumsmärkten

Asiens Banken verdrängen Euro-Institute

VonMartin Kölling, Finn Mayer-Kuckuk

Lange Zeit galt Asiens Bankenmodell als rückständig. Doch nun wendet sich das Blatt. Vor allem Japans Institute sichern sich Marktanteile, die europäische Krisenbanken sich nicht mehr leisten können.

Der Skytree in Tokio: Japans Banken gewinnen Marktanteile hinzu. Reuters

Der Skytree in Tokio: Japans Banken gewinnen Marktanteile hinzu.

Tokio/PekingAsiatische Banken gewinnen derzeit auf Kosten der europäischen Konkurrenz Marktanteile in fernöstlichen Wachstumsmärkten. „Banken aus der Euro-Zone befinden sich auf dem Rückzug“, warnen Analysten von Morgan Stanley in einer aktuellen Studie. Vor allem japanische Banken stoßen in die Lücke vor. „Diese haben weiterhin Kapazitäten, um die Kreditvergabe in Asien auszuweiten“, meint die US-Bank. Den europäischen Häusern fehlt es dagegen an Kapital, um mithalten zu können. Da helfen auch die Geldspritzen durch die Europäische Zentralbank nichts.

Morgan Stanley spricht daher von einer „Übergabe des Staffelstabs“ an die Asiaten. Hintergrund seien das sinkende Vertrauen der Anleger in Institute aus der Euro-Zone und der schlechte Zustand der Realwirtschaft in vielen ihrer Heimatländer. Die weltweit immer strengeren Eigenkapitalregeln beschleunigten den Trend zusätzlich.

Das sind die führenden Banken bei Unternehmenskrediten

Platz 9

Die Korea Development Bank hatte im ersten Halbjahr 2012 einen Anteil von 2,2 Prozent weltweit bei der Vergabe von Unternehmenskrediten (syndizierte Kredite). Das Kreditvolumen lag bei 2,1 Milliarden Dollar. Die Bank ist im Staatsbesitz.

Quelle: Dealogic, Thomson Reuters

Platz 9

Die BNP Paribas kommt ebenfalls auf einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Die französische Großbank vergabe Kredite im Volumen von 2,1 Milliarden Dollar.

Platz 7

Die spanische Großbank BBVA ist bei Unternehmenskredite auf dem aufsteigenden Ast. Im ersten Halbjahr 2012 vergab sie Kredite mit einem Volumen von 2,2 Milliarden Dollar. Das macht einen Marktanteil von 2,3 Prozent.

Platz 7

Auch die Commenwealth Bank of Australia kommt auf einen Marktanteil von 2,3 Prozent. Das Kreditvolumen beträgt ebenfalls rund 2,2 Milliarden Dollar.

Platz 6

Die Crédit Agricole musste Einbußen hinnehmen und kommt auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Die Franzosen vergaben im ersten Halbjahr 2012 Unternehmenskredite in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar.

Platz 5

Société Générale hält sich stabil. 2,4 Milliarden Dollar gaben die Franzosen an Krediten aus. Das reicht für 2,4 Prozent Anteil an den weltweiten Unternehmenskrediten.

Platz 4

Die Asiaten machen einen großen Schritt. Die japanische Bank Mizuho vergab 2,9 Milliarden Dollar an Unternehmenskrediten. Der Marktanteil weltweit: 3,0 Prozent.

Platz 3

3,5 Milliarden Dollar: So viel verlieh die Sumitomo Mitsui im ersten Halbjahr 2012 neu an Unternehmen. Das reicht für einen Marktanteil von 3,6 Prozent und Platz im Ranking.

Platz 2

Auch auf dem Silberrang steht eine Bank aus Japan. Mitsubishi UFJ vergab Kredite in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar an Unternehmen. Der Marktanteil: 5,0 Prozent.

Platz 1

Ganz oben in der Rangliste steht die State Bank of India. Diese vergab Unternehmenskredite in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2012. Ihr weltweiter Marktanteil ist mit 6,7 Prozent gewaltig.

Die Europäer können also weniger Kredite vergeben und insgesamt weniger Risiken auf sich nehmen. Sie ziehen sich daher gerade aus risikoreichen Märkten zurück, die zudem vom Heimatmarkt besonders weit weg liegen. Ein Beispiel ist die Commerzbank: Von ihrem Rückzug aus Schiffsfinanzierungen profitieren einheimische Institute in Exportländern wie China. Eine weitere Abwanderung des maritimen Geschäfts nach Asien sei nun sehr wahrscheinlich, sagte kürzlich auch Jürgen Fitschen, Co-Chef der Deutschen Bank.

In Japan, China, Hongkong und Singapur steht eine Riege hochmoderner und gewinnhungriger Konkurrenten bereit, um die verschmähten Marktanteile zu übernehmen. Vor allem Japans Institute haben ihr Kreditgeschäft im Ausland zuletzt rasant ausgedehnt. „Nun beschleunigt sich das Wachstum noch“, sagt Katsunori Tanaka, Banken-Analyst der japanischen Investmentbank Nomura.

Quartalszahlen: Japans Großbanken gewinnen und verlieren

Quartalszahlen

Japans Großbanken gewinnen und verlieren

Die größten Geldhäuser des Landes entwickeln sich völlig unterschiedlich.

Wichtigster Treiber des Trends ist der Kapitalbedarf der asiatischen Wirtschaft. Firmenfinanzierung durch gemeinsam von mehreren Banken vergebene, also syndizierte Kredite sei derzeit das profitabelste Geschäftsfeld, sagt Tanaka. Allein im vergangenen Jahr ist die Kreditvergabe von Japans drei größten Finanzgruppen Mitsubishi UFJ, Mizuho und Sumitomo Mitsui im Ausland um ein Fünftel auf umgerechnet gut 70 Milliarden Euro gestiegen. Beim Branchenprimus Mitsubishi machten Auslandskredite ein knappes Viertel der Kreditvergabe aus. Tanaka sagt voraus, dass der gemeinsame Weltmarktanteil dieser Banken im Kreditgeschäft in nur einem Jahr von rund fünf Prozent auf knapp sechs Prozent steigen wird.

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