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03.06.2011

13:44 Uhr

Softwarekonzern

SAP platziert Anleihe über 518 Millionen Euro

SAP hat bei US-Investoren eine Anleihe über 518 Millionen Euro platziert. Den Erlös der Anleihe mit Kupon unter 2,5 Prozent will der Konzern nutzen, um andere Verbindlichkeiten rezufinanzieren.

Den Erlös der neuen Anleihe will SAP nutzen, um andere Verbindlichkeiten abzulösen. Quelle: dpa

Den Erlös der neuen Anleihe will SAP nutzen, um andere Verbindlichkeiten abzulösen.

StuttgartEuropas größter Softwarehersteller SAP nutzt die niedrigen Zinsen. Bei institutionellen Investoren in den USA platzierte der Konzern eine Anleihe über 750 Millionen Dollar (umgerechnet 518 Millionen Euro), wie SAP am Freitag mitteilte. 16 Investoren zeichneten die in zwei Tranchen begebene Emission mit Zinskupons von jeweils unter 3,5 Prozent. Den Emissionserlös will SAP zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten nutzen.

Die Anleihetranchen laufen fünf und sieben Jahre. Damit verbreitere SAP die Basis seiner Anleihe-Investoren und verlängere das Fälligkeitsprofil seiner Verschuldung. Arrangiert wurde die Emission von der Bank of America Merrill Lynch, Citi and JP Morgan. Ende März hatte SAP 3,85 Milliarden Euro Schulden, davon stammten 3,25 Milliarden Euro aus Anleihenplatzierungen.

Von

rtr

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