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02.09.2014

19:44 Uhr

Musterdepots

Dem September haftet ein schlechter Ruf an

Alexander Kovalenko zieht ein Résumé, Daniel Hupfer erhöht seine Gewichtung an US-Aktien und Georgios Kokologiannis blickt bereits auf den September. Die Musterdepots.

Alexander Kovalenko

Alexander Kovalenko

Der vergangene Börsenmonat August war alles andere als entspannt, wirklich beunruhigt hat er uns aber nicht, denn unser Musterdepots ist als ein langfristiges aktienlastiges Engagement konzipiert. Es besteht aus fünf wikifolio-Zertifikaten, die ausgewählte Strategien von der innovativen Social-Trading Plattform wikifolio.com abbilden, sowie einem Aktienkernportfolio mit aktuell 14 Einzeltiteln.

Alexander Kovalenko

Der Anleger

Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Die Strategie

Das Social-Trading-Depot versteht sich als Kombination eines langfristig orientierten Kernportfolios und der innovativen Anlageform des Social Trading. Einen Anteil von 60 bis 70 Prozent bildet ein Aktienportfolio, das einen Value-Ansatz verfolgt: Es wird in zehn bis 15 stark unterbewertete Einzeltitel aus dem breiten europäischen Aktienmarkt investiert, wobei die Selektion der Einzeltitel mittels Analyse der Fundamentalkriterien beziehungsweise der Bilanzdaten erfolgt. Der Social-Trading-Anteil beträgt zwischen 30 und 40 Prozent und wird in wikifolio-Indexzertifikate investiert: Diese bilden unterschiedliche Strategien von Top-Tradern auf wikifolio.com ab. Das Social-Trading-Depot soll in der Regel voll investiert sein. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig ausgerichtet und sieht nur selten Umschichtungen vor. Betreut wird das Social-Trading-Depot von Bayerische Vermögen AG.

Die Regeln

Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn werden maximal drei Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Im August haben unsere Ziel-wikifolios unter dem Strich eine sehr überzeugende Wertentwicklung verzeichnet. Vor allem die wikifolios mit USD-Exposure – „ETF-Werte des ICAX“ (WKN: LS9AJV) und „USD Opportunities“ (LS9ASL) – lagen mit der Monatsperformance von 5,4 Prozent beziehungsweise 6,9 Prozent deutlich im Plus. Das wikifolio „Kurschancen bei Turnaround-Kandidaten“ (LS9AGM) und „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ (LS9AKT) haben die Berichtsperiode mit 1,6 Prozent beziehungsweise 0,2 Prozent ebenfalls positiv abgeschlossen. Lediglich das „SR wisdom capital spekulativ“-wikifolio lag mit 0,1 Prozent leicht im Minus. Bei dem Aktienkernportfolio war die Baloise-Aktie mit rund zehn Prozent Wertentwicklung der absolute Spitzenreiter.

Gelitten hat dagegen der einzige deutsche Titel in unserem Kernportfolio: Die Rheinmetall musste zehn Prozent Verlust hinnehmen. Das Aktienkernportfolio kann ebenfalls über ein wikifolio – „VSAK - Value Europa“ der Bayerische Vermögen (LS9BPF) – erworben werden. Das primäre Ziel unseres Musterdepots ist ein langfristiges Aktien-Engagement mit Schwerpunkt auf unterbewertete Titel aufzuzeigen.

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