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28.09.2016

19:52 Uhr

Musterdepots

Ölpreis im Fokus

Steigende Rohstoffpreise haben zuletzt den Appetit vieler Investoren auf Investitionen in Schwellenländer-Aktien gesteigert. Unser Musterdepot-Stratege lässt allerdings wie gehabt die Finger davon.

Alexander Kovalenko

Alexander Kovalenko

Die Portfoliomanager unserer Ziel-Wikifolios haben in den letzten Tagen einige Transaktionen durchgeführt. So hat Thomas Riepl bei seinem „Dogs of the Dow Low Five” die Investitionsquote durch den Kauf von Coca Cola sowie die Aufstockung von Verizon, General Electric und Pfizer Positionen auf rund 55 Prozent erhöht.

Der Portfoliomanager von „Aktien? yeah!“ wikifolio Dirk Hagemann hat die KPS-Position mit einem Gewinn von über 120 Prozent leicht abgebaut. Das wikifolio erreichte vor kurzem sein neues All-Zeit-Hoch und ist derzeit zu etwa 85 Prozent investiert.

Alexander Kovalenko

Der Anleger

Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Die Strategie

Das Social-Trading-Depot versteht sich als Kombination eines langfristig orientierten Kernportfolios und der innovativen Anlageform des Social Trading. Einen Anteil von 60 bis 70 Prozent bildet ein Aktienportfolio, das einen Value-Ansatz verfolgt: Es wird in zehn bis 15 stark unterbewertete Einzeltitel aus dem breiten europäischen Aktienmarkt investiert, wobei die Selektion der Einzeltitel mittels Analyse der Fundamentalkriterien beziehungsweise der Bilanzdaten erfolgt. Der Social-Trading-Anteil beträgt zwischen 30 und 40 Prozent und wird in wikifolio-Indexzertifikate investiert: Diese bilden unterschiedliche Strategien von Top-Tradern auf wikifolio.com ab. Das Social-Trading-Depot soll in der Regel voll investiert sein. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig ausgerichtet und sieht nur selten Umschichtungen vor. Betreut wird das Social-Trading-Depot von Bayerische Vermögen AG.

Die Regeln

Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn werden maximal drei Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Bei unserem bisher erfolgreichsten wikifolio Investment – „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ von Holger Degener – überstieg das Investitionsvolumen neulich die Marke von fünf Millionen Euro. Gleichzeitig erreichte das wikifolio Ende letzter Woche ebenfalls ein neues All-Zeit-Hoch. Somit gehört das wikifolio von Herrn Degener zu den erfolgreichsten Produkten der Social Trading Plattform wikifolio.com. Der Portfoliomanager konzentriert sich bei seinem Investmentprozess auf die Suche von substanzstarken Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite.        

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