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08.03.2011

11:15 Uhr

Auswahlkriterien

Welche Fonds-Kennziffern Anleger kennen sollten

VonDirk Wohleb, Dörte Jochims

Performance, Volatilität, Sharpe-Ration - es gibt eine Reihe von Kennziffern, die Fondsanleger vor dem Kauf beachten sollten. Ein Überblick.

Performance: Bei keinem Anlageprodukt ist das Ergebnis so transparent wie beim Investmentfonds. Richtig interpretiert ist daher die Performance die wichtigste Kennzahl überhaupt. Für eine hohe Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlicher Ergebnisse spricht zunächst ein Fondsmanager, der über viele Jahre besser abgeschnitten hat als der Vergleichsindex oder der Durchschnitt der Fondskategorie. Um diese Fonds zu finden, können Anleger auf Informationsplattformen wie www.morningstarfonds.de alle Produkte einer Kategorie nach der Performance über beispielsweise fünf Jahre auflisten lassen.

Maximaler Verlust: Auch mit dieser Größe können die meisten Anleger intuitiv etwas anfangen. Das maximale Minus über verschiedene Zeiträume zeigt, wie viel Verlust Investoren in der Vergangenheit hinnehmen mussten.

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