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03.04.2006

10:57 Uhr

Platzierung abgeschlossen

Eon sichert sich Milliarden-Kredite für Endesa-Übernahme

Der Energieversorger Eon hat die Weiterplatzierung für die im Februar abgeschlossene Kreditlinie über 32 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen.

dpa-afx DÜSSELDORF. Die Kreditlinie diene zur Unterstützung des Erwerbs von bis zu 100 Prozent der Aktien des spanischen Mitbewerbers Endesa, teilte das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. In dem Verfahren hätten 24 Banken Kredite in Höhe von zusammen 46 Mrd. Euro angeboten, hieß es weiter. Damit sei die Ausschreibung stark überzeichnet gewesen. Die 32-Mrd.-Euro-Kreditlinie ist nach Unternehmensangaben die größte, die jemals für eine Kaufpreisfinanzierung in Europa zur Verfügung gestellt wurde. "Der Erfolg unterstreicht das große Vertrauen und die Reputation, die Eon am internationalen Finanzmarkt genießt", sagte Erhard Schipporeit, Mitglied des Vorstandes der Eon AG.

Als Bookrunner und Konsortialführer für die Kreditlinie fungieren laut Eon Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc und JP Morgan. Die Kreditlinie bestehe aus zwei Tranchen: Tranche A macht zwei Drittel des Gesamtvolumens aus, läuft über ein Jahr und kann von Eon bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert werden. Tranche B stellt ein Drittel des Gesamtvolumens und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Kreditlinie wird voraussichtlich durch interne Mittel und verschiedene Kapitalmarkttransaktionen refinanziert./

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