Fed sorgt für Panik-Verkäufe an der Wall Street – Nasdaq verliert gut fünf Prozent

Die Folgen der Fed-Entscheidung machten sich am Donnerstag direkt bemerkbar. So stiegen die Zinsen für 30-jährige Hypotheken auf 5,27 Prozent, das war der höchste Stand seit August 2009. Das werde Ökonomen zufolge den boomenden Häusermarkt unter Druck setzen und gleichzeitig die Mieten weiter steigen lassen, weil sich immer weniger Amerikaner ein Haus leisten können.

Die Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen stiegen nach einer Pause weiter an. In der Vergangenheit haben solche Phasen der Zinsanhebungen oft zu Rezessionen geführt, weil die Notenbanker die Wirtschaft zu sehr abgekühlt haben.

Gleichzeitig gab es im Markt jedoch auch die gegenteilige Sorge: Sollte Powell bei der Inflationsbekämpfung nicht hart genug vorgehen, droht den USA eine Phase der Stagflation. Der frühere Fed-Vize, Richard Clarida, hatte diese Befürchtungen am Donnerstag noch verstärkt.

Den Leitzins möglichst schnell auf ein neutrales Niveau zu bringen, in dem die Wirtschaft weder schrumpft noch wächst, „wird nicht ausreichen, um die Inflation zurück zur Zielmarke von zwei Prozent zu bringen“, heißt es in einem vorab veröffentlichten Manuskript einer Rede, die Clarida am Freitag halten wird. Dieser neutrale Zinssatz wird bei rund 2,5 Prozent gesehen.

Die Fed hob die Zinsen am Donnerstag auf die Spanne von 0,75 bis ein Prozent. Clarida dagegen hält ein Niveau von mindestens 3,5 Prozent für nötig. Diese Aussage sei „besonders interessant, wenn man bedenkt, dass Clarida während seiner Zeit als Stellvertreter ein sehr enges Verhältnis zu Powell hatte“, so Ökonom Mohamed El-Erian, der unter anderem die Allianz berät.

Investoren müssen zudem eine Flut von Firmenbilanzen verarbeiten. Ein enttäuschender Ausblick brockte Etsy den größten Kurssturz seit neun Monaten ein. Die Aktien des auf Kunsthandwerk spezialisierten Onlinemarktplatzes rutschten um mehr als 15 Prozent ab.

Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen und die Aussicht auf sprudelnde Gewinne bescherten dem Lithiumproduzenten Albemarle hingegen einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des globalen Branchenschwergewichts stiegen um 4,8 Prozent.

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Die Zahl sei um 19.000 auf 200.000 geklettert, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Experten hatten im Schnitt mit 180.000 Anträgen gerechnet. Das Niveau der Hilfsanträge bleibt trotz des Anstiegs im längeren Vergleich niedrig. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als kurzfristiger Indikator für die Entwicklung des Arbeitsmarkts.

Einzelwerte im Fokus

Seaworld: Die Aktie des Freizeitparkbetreibers verliert 9,2 Prozent, obwohl das Unternehmen einen geringeren Quartalsverlust als erwartet meldete. Auch die Einnahmen übertrafen die Schätzungen, da die Besucherzahlen über dem Niveau vor der Pandemie lagen.

Twitter: Twitter zieht um 3,5 Prozent an. Tesla-Chef Elon Musk kommt bei der Finanzierung der insgesamt 44 Milliarden Dollar teuren geplanten Übernahme des Kurznachrichtendienstes voran. So hat er den Angaben zufolge von einer Gruppe von Investoren 7,14 Milliarden Dollar zugesichert bekommen. Aus Unterlagen der US-Wertpapieraufsicht geht hervor, dass Oracle-Mitbegründer Larry Ellison und Investor Ron Baron zu den Geldgebern gehören.

Shopify: Der bereinigte Quartalsgewinn des Unternehmens lag mit 20 Cent pro Aktie deutlich unter der Konsensschätzung von 64 Cent. Die Shopify-Aktie stürzt um 17,5 Prozent ab. Die E-Commerce-Plattform gab auch einen vorsichtigen Ausblick.

Booking Holdings: Die Aktie legt rund vier Prozent zu. Das Unternehmen meldete einen unerwartet hohen Quartalsgewinn und -umsatz. Grund war eine gestiegene Nachfrage nach Reisedienstleistungen. Die Muttergesellschaft von Priceline und anderen Diensten verdiente bereinigt 3,90 Dollar pro Aktie und lag damit deutlich über der Konsensschätzung von 90 Cent.

Ebay: Die Ebay-Aktie fällt um 9,4 Prozent aufgrund einer schwächeren Umsatzprognose, als erwartet worden war. Dabei übertraf das E-Commerce-Unternehmen sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognosen für das vergangene Quartal. Inflation und eine Rückkehr zu den Einkaufsgewohnheiten vor der Pandemie gehören zu den Faktoren, die die Prognosen von Ebay und anderen E-Commerce-Unternehmen belasten.

Sunrun: Die Aktie klettert um 0,4 Prozent nach oben, Der Umsatz des Solarunternehmens lag weit über den Erwartungen, obwohl der Quartalsverlust größer ausfiel. Nach Unternehmensangaben hat es „sinnvolle“ Preiserhöhungen gegeben, um die höheren Kosten auszugleichen. Die Nachfrage nach Solaranlagen blieb stark.
Mit Agenturmaterial.

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